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Pianificazione multi-generazionale e legacy di famiglia
Tutelare il patrimonio e prendersi cura del futuro delle prossime generazioni è un obiettivo che qualsiasi famiglia imprenditoriale dovrebbe perseguire.
Attraverso un’attenta analisi di approfondimento siamo in grado di supportare queste famiglie e definire insieme a loro il percorso più adatto per tutelare e tramandare il patrimonio monetario, materiale e intangibile (valori e regole di inserimento in azienda, ad esempio) nel corso del tempo.
Il nostro approccio si basa sulla semplicità e sull’efficacia di rappresentare, mappare e intervenire nelle diverse dimensioni che compongono una famiglia d’impresa: Persone, Organizzazione, Scopo e Numeri, per assicurare integrazione e allineamento.
Quando tutti i quadranti sono coordinati tra loro significa che le persone lavorano in modo armonico e perseguono gli obiettivi della famiglia e dell’impresa, oggi come in futuro.
Tutela patrimoniale
Ogni individuo, per sua natura, è soggetto a diversi eventi che possono invadere e ledere i suoi propri interessi in modo più o meno incisivo e pregiudizievole. Il manifestarsi di un singolo evento difficilmente determina un effetto stand-alone, in quanto tende ad avere un impatto anche su altre sfere di interessi.
Ogni qualvolta si sottostimi o si ignori questa complessità, le conseguenze per il cliente possono anche essere gravi, mettendo seriamente a rischio il suo patrimonio, la sua famiglia e quanto di sacrificato durante la sua vita.
Il nostro Family Office mette a disposizione dei nostri clienti un team dedicato che, partendo dalla manifestazione di una singola problematica, è in grado di analizzare l’universo delle criticità principali e collaterali con due obiettivi:
- giungere ad una soluzione dedicata e
- prevenire eventuali eventi futuri,
limitandone così l’impatto complessivo sia sull'azienda che sulla famiglia.
Trust, fiduciarie e strumenti di controllo
Trust
All’interno del nostro Family Office abbiamo un team dedicato che vanta un'esperienza pluriennale quale trustee professionale. La natura del Trust e l’estrema versatilità dello strumento sono tali da rendere possibili soluzioni altrimenti impercorribili mediante gli strumenti tradizionali previsti dal nostro diritto.
Fiduciaria
Il nostro Family Office mette anche a disposizione alcuni servizi fiduciari al servizio di una corretta pianificazione multi-generazionale.
Alcuni esempi:
- Amministrazione Fiduciaria di società
- Amministrazione Fiduciaria statica degli investimenti sul mercato mobiliare
- Amministrazione Fiduciaria dei beni mobili e immobili senza intestazione fiduciaria
- Amministrazione Fiduciaria di beni esteri
M&A
Le operazioni di acquisizione e/o fusione (dall’inglese Merger and Acquisition - M&A) talvolta sono la migliore soluzione per diversificare le proprie attività, per espandersi e crescere nel mercato oppure per semplice monetizzazione e passaggio generazionale.
Attraverso il servizio “M&A” offriamo la competenza e assistenza necessaria per affrontare sia una cessione che un’acquisizione d’azienda.
Partendo da un’analisi preliminare della struttura e del business, vengono definiti i passaggi effettivamente necessari su cui intervenire, dalla semplice valutazione dell’azienda alla ricerca di potenziali interessi (in acquisto e vendita) o partner di sviluppo.